導語：中國是世界上最大的工業機器人市場。且增速遠超行業平均水平。根據IFR的統計，2020年中國機器人的年安裝量排名第一，達到16.8萬臺，超過了第2~15名的總和，是十年前的7倍有余(2.3萬臺)。

隨著工業化程度的不斷加深，工業生產發展進步，人力成本以及人口結構的改變，勞動力短缺已經代替勞動力過剩，成了主要制造業國家面臨的主要矛盾。

例如我國制造業的勞動力短缺，幾乎成為常態。但工業生產的某些特質決定了，提薪招工僅是權宜之計，大多數制造業的利潤空間不太可能支持薪資持續上漲，這也是制造業向低人力成本地區轉移的基本內在邏輯。

無論是想降低人力成本，還是解決勞動力短缺，用機器人投入生產，成了制造業必然的選擇，是我國近年工業機器人行業繁榮的主要驅動力。

從市場規?？?，盡管中美貿易沖突對行業造成了一定沖擊，全球范圍內的工業機器人保有量仍在穩步增長。根據IFR(世界機器人聯盟)數據顯示，2020年的全球工業機器人保有量為301.5萬臺，較2019年增長10.4%，在10年內增長超過160%(2011年為115.3萬臺)。

中國是世界上最大的工業機器人市場。且增速遠超行業平均水平。根據IFR的統計，2020年中國機器人的年安裝量排名第一，達到16.8萬臺，超過了第2~15名的總和，是十年前的7倍有余(2.3萬臺)。

中國的繁榮并非孤例，對工業機器人的旺盛需求，也出現在全球供應鏈的另一個重要制造業中心，美國。根據美國自動化促進協會(Association for Advancing Automation)的數據，2022年第一季度美國機器人訂單增長了40%，2021年整體增長了21%——這也是勞動力短缺持續惡化的結果。

因此，工業機器人對未來制造業有著關鍵影響。本文將從產業鏈概況開始，解析關鍵環節，詳述我國工業機器人發展現狀、主要制約因素以及行業未來發展趨勢。

工業機器人應用前景廣闊

從機械結構來看，工業機器人主要包括垂直多關節機器人、SCARA機器人、協作機器人及DELTA機器人。

工業機器人被設計為不同的形態，主要是為了適應不同應用場景。據相關機構統計，2020年我國工業機器人銷量中，上述四種類型的工業機器人占比分別為63%、30%、4%、3%。

工業機器人從汽車工業起步然后滲透一般工業，2020年我國非汽車領域的應用占比超過70%。

受勞動力成本提升、原材料價格波動等因素影響，制造業對快速生產和交付的自動化需求持續增加。在焊接行業，由于煙塵、弧光、金屬飛濺及工作環境等因素影響，行業面臨招工難、用工難、效率低、焊接質量不穩定等問題，自動化需求更為迫切。

工業機器人的產業鏈概況

工業機器人主要職責是在生產線上進行搬運、碼垛、焊接、打磨、噴涂、組裝等，廣泛應用于汽車制造、3C電子、金屬加工、食品飲料、半導體等多個行業。工業機器人的研發、制造、應用是衡量一個國家科技創新和高端制造業水平的重要標志，被譽為“制造業皇冠頂端的明珠”。

盡管相關研究起步于上世紀七十年代，但至今我國工業機器人的國產化率仍較低。尤其是占成本比例較大、且利潤較高的核心零部件，其高端化生產制造仍由在國外廠商掌握。

工業機器人產業鏈

工業機器人產業鏈上游是零部件，包括核心零部件和其它零部件;中游是本體制造，按照機械結構和運動方式的不同，可分為多種類型;下游是機器人系統集成，應用于不同行業場景。

在工業機器人的成本構成中，本體制造僅占約22%，核心零部件占比超過70%。

而在利潤方面，本體制造僅有15%，三大核心零部件的利潤率均高于此：減速器40%，伺服系統35%，控制器25%。

若自下而上審視國產機器人產業，我們會發現，目前工業機器人下游應用端國產化率較高，但中上游則面臨明顯的卡脖子現狀。

國內廠商在渠道、價格、服務等方面占優，因此主要在系統集成領域展開競爭，實現工業機器人在特定場景的應用部署。截至2020年6月，MIR DATABANK數據庫共收錄9456家本土工業機器人系統集成商，占據了全國80%的集成市場。本土集成商在電子行業的競爭力較強，而在傳統的汽車制造領域競爭力較弱，呈現數量多，規模小的業態。

中游的本體制造環節的國產化率很低，僅為27%。不過本體制造是一個比較復雜的話題，若聚焦在工業機器人領域，行業長期被”四大家族“(發那科、安川、ABB、庫卡)把持，國內僅有少數廠商可勉強跟隨。但若把目光放在更宏觀的機器人本體制造，在移動機器人(AGV/AMR)、協作機器人等領域，近年來本土廠商的競爭力不錯，機器人本體制造的國產化率可觀。

在上游環節，減速器、伺服系統、控制器此三種的最核心的零部件，國產化率僅為36.53%、24.50%、31.20%。相較于復雜的中游制造環節